1、客户的利益应放在首位：公司代理人应将客户利益放在自己及公司利益之上、尽全力为客户提供服务。

2、客户资料必须保密：客户的个人资料应绝对保密，不可外泄。

3、推介合适的保险服务及产品：产品要切合客户需要，不应一味追求佣金而忽略客户的实际供款能力。

4、清楚解释投保计划书：让客户清楚了解所购买保险的重要条款，特别是长期性保险计划，及中途退出供款计划应注意事项。

5、不可错误解说：公司代理人在推介产品时不可提供虚假资料或误导性的声明。

6、为维护保险代理行业的公信力，代理人应对行业内竞争保持清醒、客观、公正的态度，不可任意诋毁业内其他公司、其保险计划。

7、不可回佣：公司代理人不可直接或间接向客户提供回佣（折扣优惠）。

8、进入办公职场遵守专业操守，维护职场清洁、整齐；在职场用电话时长话短说，私人电话免谈。

9、独立即为卓越：为了取得在行业内的快速自我提升，最终实现个人理想，代理人应有意识的培养独立分析解决问题的能力。

10、团队成员应发扬主动、积极、乐观、进取的精神，努力营造团结、奋进的良好业务氛围。